行业板块轮动周期_行业板块轮动规律-爱淘铺

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行业风口丨半导体板块大涨超5%,多家设备龙头业绩报喜,行业是能否出...华鑫证券：存储行业有望迎来新一轮景气度周期。建议关注【东芯股份、普冉股份、兆易创新、北京君正、澜起科技、聚辰股份】以及模组厂商【江波龙、朗科科技】。东莞证券：建议从AI创新、周期复苏、和国产创新三方面把握半导体板块投资机遇。AI创新：关注数据中心硬件层面的A是什么。

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四个月连涨,纸业板块来了“周期性”新资金?但估值比同行高并不意味着的风险高，和业绩共振后估值反而更加强势。综合看来，造纸业板块估值底部明显，周期性调整或接近尾声，随着行业业绩复苏，板块也将迎来周期反弹机遇，而在板块轮动下，个股估值将重估。可重点关注港股纸业板块龙头玖龙纸业，以及A股太阳纸业及五洲特纸两家小发猫。

中信证券:预计明年中游制造业将持续复苏看好2024年行业的顺周期布局智通财经APP获悉，中信证券发布研报称，产业层面上，在产能逐步出清的态势下，该行认为明年中游制造业将持续复苏，体现为各行业板块逐步出清、补库、复苏及景气的轮动，看好2024年全年中游制造业的顺周期布局。行业层面上，家电行业建议关注低估值高分红的白电、受益于消费复苏等我继续说。

A股“业绩底”已现?两大板块被看好周期行业估值修复依旧会存在表现机会。股指期货振荡筑底趋势不变展望与A股表现息息相关的股指期货四季度表现，王东瀛认为，股指期货仍将以指数轮动为主。原因是今年以来持续有效的“大盘价值”+“小盘成长”题材在大小盘指数中分布较为均衡，在板块轮动的行情下，预测这一趋还有呢？

南财研选快讯|中国银河证券:2024年有色金属行业边际上行或呈现结构...南方财经12月11日电，中国银河证券表示，国内经济复苏加快与美联储降息决定了2024年有色金属行业边际上行。在行业复苏初期各子板块将受周期位置与轮动顺序影响呈现结构性行情。建议关注最受益于美联储流动性宽松的黄金板块，推荐山东黄金、中金黄金、银泰黄金；关注可维持高是什么。

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银河证券:国内经济复苏加快与美联储降息决定了2024年有色金属行业...银河证券研报指出，国内经济复苏加快与美联储降息决定了2024年有色金属行业边际上行。在行业复苏初期各子板块将受周期位置与轮动顺序影响呈现结构性行情。建议关注最受益于美联储流动性宽松的黄金板块，推荐山东黄金、中金黄金、银泰黄金；关注可维持高利润、低估值的电解好了吧！

中信证券:继续看好PCB板块业绩未来持续积极增长中信证券表示，PCB板块作为年初至今表现较好的电子细分领域，主要受益于行业周期触底及需求温和复苏的背景下，AI算力和汽车电子高景气度带来的国内公司产品结构上移趋势，以及端侧AI中期驱动换机逻辑下的供应商受益逻辑。展望下半年，我们认为原材料端价格压力相对可控，稼动/价说完了。

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中信证券:继续看好PCB板块业绩未来持续积极增长,建议关注AI浪潮下...PCB板块作为年初至今表现较好的电子细分领域，主要受益于行业周期触底及需求温和复苏的背景下，AI算力和汽车电子高景气度带来的国内公司产品结构上移趋势，以及端侧AI中期驱动换机逻辑下的供应商受益逻辑。展望下半年，我们认为原材料端价格压力相对可控，稼动/价格双升有望拉好了吧！

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中信证券:半导体行业复苏曙光初现,AI景气持续拉动成长全球半导体产业经历长达一整年的低迷，高库存、低需求、投资减、产能降，一直在各个子板块轮动，23Q4新一轮景气周期的曙光显现。我们预计2024年Q2及以后，终端需求逐步开启拉货有望带动相关公司业绩逐季度改善。我们整体看好2024年半导体板块在安全和创新带动下以及行业整小发猫。

中信证券:7月价值风格占优矿山冶金、半导体等行业景气度边际提升消费板块景气度轮动：农林牧渔行业的景气度当月出现改善。6月农林牧渔板块核心产品价格体现利好，猪肉批发价继续上行，价格同比涨幅走高；猪周期供需两端改善，母猪存栏量同比维持负增长，此外禽类价格同比跌幅也出现收窄。2024年上半年，风格配置及四大板块轮动策略均实现正超额后面会介绍。

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